機関投資家向け
プロフェッショナル資産運用

当社のサービスは機関投資家向けに設計されており、最低投資金額は5,000万円からとなっております。ただし、お客様の状況に応じて柔軟に対応いたしますので、まずはご相談ください。投資目標やリスク許容度に応じて、最適なポートフォリオ構成をご提案いたします。

月次で詳細な運用報告書を提供し、四半期ごとに対面またはオンラインでの報告会を実施します。報告書にはパフォーマンス分析、リスク指標、市場環境の評価、今後の運用方針が含まれます。また、重要な市場イベントや戦略変更が発生した際には、随時速報をお送りします。オンラインポータルでは24時間365日、リアルタイムでポートフォリオの状況を確認いただけます。

はい、お客様のライフステージや市場環境の変化に応じて、運用方針の見直しと変更が可能です。投資目標の変更、リスク許容度の調整、資産配分の変更など、お客様のニーズに柔軟に対応します。方針変更の際には、詳細な分析と提案書を作成し、お客様と十分に協議した上で実施いたします。

当社はESG投資において豊富な実績を有しており、2018年より責任投資原則（PRI）の署名機関として活動しています。ESGポートフォリオは、過去5年間で平均7.2%の年間リターンを達成し、従来型ポートフォリオと同等以上のパフォーマンスを維持しています。カーボンフットプリントは市場平均比で35%低減し、SDGsへの貢献度も定量的に測定しています。

クオンツ戦略では、多層的なリスク管理プロセスを実施しています。モデルの過学習を防ぐためのアウトオブサンプルテスト、複数のバックテスト期間での検証、リアルタイムのポジション監視システムを導入しています。市場環境の急変時には自動的にポジションサイズを縮小するリスク管理ルールを設定し、人的判断との組み合わせにより、モデルの過度な信頼を避けています。

基本的な契約期間は1年間ですが、3ヶ月前の書面通知により契約解除が可能です。長期的な投資戦略の実行には一定の期間が必要ですが、お客様の状況変化には柔軟に対応いたします。契約更新時には運用方針の見直しと、継続的な改善提案を行います。